Російський автозаправний бізнес характеризується сьогодні, з одного боку, зниженням прибутковості, що зумовлено низкою негативних факторів: зростанням податкового навантаження, адміністративним стримуванням зростання цін та падінням продажів. З іншого боку, на ринку відбувається монополізація: не витримуючи конкуренції, малий та середній бізнес поступається місцем «гігантам».
Автозаправний бізнес у Росії залежить насамперед стану національного та світового ринків нафти і нафтопродуктів. У 2015 році цінова кон'юнктура на міжнародному ринку чинила тиск на всіх гравців ринку АЗС. Крім того, скорочення доходів населення та девальвація рубля у кризові 2014-2015 роки вдарили по продажах легкових автомобілів, що спричинило – вперше за останні 15 років – до падіння попиту на автомобільні бензини. Продаж автомоторного палива в Росії скоротився в 2015 році на 1,3%, до 35,4 млн тонн. Наразі тенденція падіння зберігається, і за підсумками 2017 року обсяг продажу палива очікується вже на рівні 32 млн. тонн.
«Можна прогнозувати надлишок світлого нафтового палива на російському ринкуна тлі падіння попиту внаслідок зниження ділової активності населення та зростання цін. Крім того, вітчизняні компанії зіштовхнуться з труднощами під час експорту бензину, оскільки в країнах Європи переважно споживається дизельне паливо», – каже Олег Атласкіров, генеральний директорТОВ «НАФТОТЕХСЕРВІС».
На сьогодні основними гравцями російського ринку послуг АЗС є «Роснефть» (2557 заправок), ЛУКОЙЛ (2544 заправки) та «Газпром нафта» (1853 заправки). Ці компанії ділять між собою близько 60% російського ринку АЗС. Щоправда, нині у зв'язку зі зниженням продажів палива ЛУКОЙЛ розглядає питання продажу до 30% своїх АЗС. Але, як зазначають експерти, 2017 рік не найкращий період для таких угод.
Основним напрямком розвитку роздрібного автозаправного бізнесу названих вище компаній сьогодні є підвищення прибутковості, зокрема за рахунок продажів високоякісних видів палива преміум-класу. Зокрема, "Газпром нафта" продовжує розвивати лінію реалізації моторного палива G-Drive 98. ЛУКОЙЛ розширює ринки збуту фірмового палива "ЕКТО". У свою чергу, "Роснефть" просуває власну розробку - бензини марки "ФОРА".
Структура споживання різних видівпалива в РФ виглядає так: на бензини припадає 60,6% ринку, на дизельне паливо – 34,2%, на газове (пропан-бутан) – 2,2%. У сегменті бензинів більше половини (55%) посідає АІ-92, 38% – АІ-95/98, 7% – АІ-76/80.
На думку Олега Атласкірова, підвищення акцизів та адміністративне стримування зростання цін на бензин не сприяють розвитку галузі: держава розраховує за допомогою акцизів, що ростуть, поповнити бюджет на 89,3 млрд руб. Зростання податкового навантаження поєднується із загальним зниженням прибутковості заправок. В результаті багатьом компаніям стає невигідно працювати на ринку послуг АЗС, оскільки вони вкладаються в покращення якості обслуговування, в автоматизацію процесів, але, на жаль, не отримують бажаного прибутку.
«Ціни на бензини у 2017 році зростатимуть. Лише за перший квартал 2017 року літр бензину АІ-95 на АЗС Москви подорожчав на 1,1 руб. (Плюс 2,9%), АІ-92 - на 1,08 руб. (Плюс 3%), дизельного палива - на 0,93 руб. (Плюс 2,5%). Однак компанії, які працюють на ринку АЗС, не можуть бути задоволені таким зростанням цін, оскільки їхній прибуток від продажу палива продовжує знижуватися через зростання акцизів», – каже експерт.
На думку Антона Усова, партнера та керівника практики по роботі з компаніями нафтогазової галузі KPMG у Росії та СНД, подібна ситуація може призвести до повної нерентабельності роздрібного продажу палива та переходу на держрегулювання даного сектора.
«Досягненню розумної рентабельності АЗС може сприяти збільшення частки виручки від непаливних товарів у доході АЗС. Для максимально швидкої та ефективної зміни бізнес-моделі енергетичним компаніям варто звернутися до досвіду ретейлу, запозичуючи найкращі практики», – каже Антон Усов.
Дійсно, однією з особливостей розвитку автозаправного бізнесу в Росії є поєднання паливного та непаливного компонентів у продажах АЗС. Втім, це можна назвати загальносвітовою тенденцією, коли на автозаправній станції здійснюється не лише заправка транспортного засобу паливом, а й пропонується широкий вибір непаливних товарів та послуг. Нині частка непаливних товарів становить продажах російських АЗС до 40%.
«Особливість паливного ретейлу сьогодні – активний перехід до розвитку непаливного бізнесу, який ми бачимо повсюдно. Пов'язано це зі зменшенням маржі у продажу палива (акцизи, податки, конкуренція та ін.) та з паралельним зростанням інтересу споживачів до додаткових послуг на АЗС. Так, ще 10-15 років тому формула магазин плюс кафе на АЗС зустрічалася рідко. Сьогодні це мінімальний стандарт. Те саме стосується туалетних кімнатта багато іншого. Справа в тому, що багато років АЗС були саме станціями, на які люди приїжджали заправити паливо. Сьогодні вони все більше працюють як комплекси, де можна відпочити, закупитись необхідним і з користю провести час», – каже Олексій Гончаренко, директор з Росії та Східної Європи компанії Minale Tattersfield.
На думку Олега Атласкірова, конкуренція, що зростає, змушує власників АЗС залучати клієнтів додатковими послугами, у тому числі асортиментом пропонованих товарів, продуктів харчування, відкриттям кафе. Якщо зважати на європейські тенденції, де непаливні продажі приносять АЗС до 70% прибутку, то можна прогнозувати подальше збільшення непаливного сегменту ринку АЗС. В даний час вже 47% російських автовласників розраховують на наявність при АЗС додаткових послуг: магазинів, кафе, мийок, туалетних кімнат та ін.
У числі «плюшок», які дозволяють зберігати конкурентоспроможність, якими радують своїх клієнтів автозаправні станції, можна також назвати бонусну паливну картку. Це реальний платіжний інструмент, що дає винагороду його власнику за постійне придбання паливно-мастильних матеріалів на АЗС конкретної компанії.
Кожна мережа має свої умови бонусної програми, але в цілому системи ідентичні. Винагорода клієнта виражається у вигляді накопичених на картковому рахунку бонусних балів, які нараховуються за кожну покупку. Розмір нарахувань залежить від суми платежу, а також від категорії нафтопродуктів, що купуються, та інших товарів. Дана система дозволяє клієнтам отримувати знижки, брати участь у різних промозаходах, оплачувати паливо, що купується накопиченими бонусами, а також тримати на карті власні коштита при розрахунку нею на АЗС отримувати кешбек. Щоправда, до останнього прийшли наразі не всі гравці.
Очевидно, що автозаправним станціям необхідно підвищувати якість сервісу. Це вимагає чіткої клієнтоорієнтованості, прагнення максимального задоволення очікувань клієнтів. Зараз важко здивувати звичним асортиментом прохолодних напоїв та фастфуду на автозаправній станції. Ринок вимагає цікавіших пропозицій, які б відрізняли ретейлера від конкурентів.
«На тлі великих компаній, які завжди можуть продавати бензин більше низькими цінами, малий або середній підприємець – власник чи орендар АЗС – може виграти лише в тому випадку, якщо його станція залучатиме відвідувачів якимись додатковими бонусами. Не ціною на бензин, а якістю обслуговування, ексклюзивними товарами, інноваційними рішеннями», – переконаний генеральний директор ТОВ «НАФТОТЕХСЕРВІС».
Проте у регіонах РФ перехід до сучасного формату АЗС відбувається повільно. Це пов'язано, по-перше, з міркуваннями фінансової рентабельності, що змушує навіть монополії позбавлятися заправок, а по-друге, з діяльністю тих самих монополій, які відтісняють малий та середній бізнес.
Що ж до якості палива, то держава пред'являє жорсткі вимоги до продукції, а на будь-якій АЗС є «паспорт якості». Тим часом у 2016 році за прямим дорученням президента Росії Генпрокуратура та Росстандарт провели безліч перевірок АЗС. Результати тесту були дуже плачевними: більше третини всього палива виявилося неякісним.
Згідно з даними BASETOP, у 2016 році «Роснефть» очолила рейтинг АЗС щодо якості бензину, надаючи гарне паливоза прийнятними цінами. На другому місці рейтингу – АЗС ЛУКОЙЛу, але ця мережа має і мінуси: якість бензину в невеликих містах може бути неідеальною. Заправки «Газпром нафти» стоять на третьому рядку рейтингу, але залежно від постачальника якість бензину теж може змінюватись. Четвертою у рейтингу фігурує мережа заправок Shell. П'яту сходинку займають заправки ТНК (бренд, що належить «Роснефти»).
Біржові ціни, як і очікувалося, «трохи піднялися» через те, що й світові ціни на моторне паливо трохи піднялися, заявив Козак у вівторок увечері, наголосивши, що уряд «моніторить ситуацію». «Той рівень біржових цін, що є сьогодні, забезпечує достатню маржинальність для роздрібного сегменту. Підстав для такої тривоги немає», - сказав він.
Навесні 2018 року бензин і дизпаливо на заправках різко на 7%, що виявилося вищим за рівень інфляції майже вп'ятеро. У ситуацію довелося екстрено втрутитися уряду, який знизив акцизи на паливо, запровадив спеціальну надбавку і попередив, що вводитиме загороджувальні експортні мита на нафтопродукти у разі різкого зростання цін на внутрішньому ринку. З нафтовиками було укладено угоди про заморожування цін на бензин до кінця 2018 року, а з початку 2019 року вони могли збільшувати ціни на заправки лише в межах інфляції — 4,7-5,2% на кінець року (прогноз ЦП). Наприкінці березня 2019 року уряд та нафтовики угоди про заморожування цін на пальне ще на три місяці — до 1 липня. Після цієї угоди продовжуватись не будуть, обіцяли чиновники.
Чому зросли біржові ціни?
Причинами різкого зростання біржових цін опитані РБК експерти називають підвищений попит та зниження обсягу продажу палива великими нафтовими компаніями: вони обмежили постачання на внутрішній ринок.
Зростання цін було викликане високою активністюпокупців, а також деяким зниженням пропозиції з боку виробників, які залишили денні продажі приблизно на колишньому рівні, незважаючи на скорочення числа торгових днів у першій половині травня вдвічі, сказав аналітик Reuters Максим Назаров. Можна припустити, що зниження продажів викликано скороченням виробництва на піку сезонних ремонтів НПЗ, яке цього року припадає на травень, додав він. Водночас нафтові компанії збільшили постачання палива на експорт, зазначає РТС.
Нафтовики так поводяться зокрема тому, що наприкінці березня уряд послабив для них зобов'язання постачати певний обсяг палива на внутрішній ринок, каже гендиректор «Аналітики товарних ринків» Михайло Турукалов. До 31 березня діяло правило збільшувати постачання на 3% порівняно з минулим роком, нагадує він. Також збутові підприємства найбільших нафтових компаній продовжують різко підвищувати ціни на бензин у дрібному опті та обмежують продаж товару з нафтобаз, створюючи легкий дефіцит, каже експерт.
Ще одна причина — механізм, що погано працює, (компенсація нафтовикам з бюджету за стримування цін на АЗС), який уряд розглядав як інструмент забезпечення достатньої маржинальності і для нафтопереробки, і для роздрібної торгівлі, йдеться в листі НТС.
Чи подорожчає бензин на заправках?
У квітні-травні роздрібні ціни на паливо в Росії були заморожені, випливає зі звітів Thomson Reuters Kortes. Але угоди про заморожування цін, які нафтовики уклали з урядом, закінчуються вже через місяць — 1 липня, після цього компанії зможуть підняти вартість палива в роздріб, нагадує Баженов із НТС.
ЛУКОЙЛ не планує збільшувати ціни на паливо в Росії вище за інфляцію, у тому числі й у 2019 році, заявив у вівторок, 21 травня, віце-президент компанії з нафтопереробки, нафтохімії та газопереробки Рустем Гімалетдінов. Представник ЛУКОЙЛу від подальших коментарів відмовився. "Роснефть" дотримується угоди про заморожування цін на паливо, укладену з урядом", - сказав РБК прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв. РБК направив запит і представнику "Газпром нафти".
На початку року біржові та заводські ціни на автобензин були штучно занижені за рахунок обмежувальних заходів уряду, тому чиста торгова маржа власників АЗС була аномально високою — 7-8 руб. за літр АІ-95, пояснює головний економіст VYGON Consulting Сергій Єжов. Але внаслідок різкого зростання оптових цін маржа власників АЗС впала майже до нуля, зазначає він. Незалежні АЗС побоюються подальшого зростання оптових цін, і для цього є передумови: НПЗ все ще втрачають на внутрішньому ринку 10 руб. за літр у порівнянні з експортом, каже експерт.
Для того, щоб повернути хоч якусь прибутковість власникам незалежних АЗС доведеться піднімати роздрібні ціни, визнає Назаров з Reuters: вони можуть змінювати цінники на стелах, тому що угода з урядом діє лише щодо великих нафтових компаній — їхнього роздрібу та дрібного опту.
Загроза підвищення роздрібних цін реальна в першу чергу на Далекому Сході та регіонах Східного Сибіруговорить Турукалов. Але з урахуванням швидкого зростання оптової ціни ризики для роздрібної торгівлі скоро можуть виникнути і в Центральної Росії, Допускає він. Частка незалежних АЗС на російському ринку становить близько 60% за кількістю заправок (40% у великих компаній) та 30% за протокою палива. Щоб виправити ситуацію, нафтовиків потрібно знову зобов'язати збільшити постачання на внутрішній ринок та на біржу, каже Турукалов.
Але аналітик АКРА Василь Танурков не вважає зростання оптових цін повторенням минулорічної ситуації. У 2018 році на ціни серйозно впливали висока вартість нафти та девальвація рубля, зараз такого потужного тиску немає: нафта зросла, але не сильно, зазначає він. «Поточний стрибок цін можна пояснити швидше сезонними факторами: зростанням попиту та ремонтами НПЗ, паніка передчасна», — робить висновок експерт.
Організація бізнесу на ринку послуг, на сьогоднішній день, є більш ніж не простим завданням, якщо потенційний засновник чи підприємець намагається ще на етапі планування своєї діяльності, аналізувати реальні перспективи сегмента, в якому планується. подальший розвиток. При цьому аналіз повинен дозволити дати оцінку як поточного положення в даному сегменті, так і перспектив розвитку в ньому, хоча б у середньостроковій перспективі (5 років).
Висока ступінь концентрації економіки Росії, інших державах, де властиво називати речі своїми іменами, називається монополізацією ринку. Сьогодні, вітчизняний ринок товарів та послуг сильно монополізований, дослідний відділ з моніторингу ринку при РАНХіГС виділяє 3 основні причини такого стану справ:
Таблиця 1
Таким чином, стає очевидним, що вже на етапі стратегічного планування майбутньої економічної діяльності для більшості підприємців, особливо тих, хто відносить себе до категорії малого та середнього бізнесу, катастрофічно звужуються перспективи зайняти вигідні позиції на ринку товарів та послуг у тому чи іншому сегменті. .
Додатково ситуація обтяжується ще й тим, що у період соціально-економічного регресу, який переживає Росія, спостерігається істотне зниження купівельної спроможності населення, що знаходить своє вираження у тенденції споживача купувати найдешевші товари-замінники, скорочувати як обсяги, і частоту покупок. При цьому монополізований ринок практично не залишає шансів для успішного старту тим підприємцям, які серед своїх початкових переваг, не спостерігає жодного з наведених вище факторів (табл. 1).
Успішне планування економічної діяльності у Росії сьогодні, складається з урахуванням аналізу обраного сегмента товарів чи послуг, з наступним основаниям:
З наведених вище факторів, на сьогоднішній день, фактор соціальної значущості не повинен залишатися недооцінений. Справа в тому, що при напруженій економічній ситуації, приватний секторвсе частіше виявляється змушений вдаватися до альтернативним джереламфінансування (традиційними джерелами тривалий час залишаються комерційні банки). Програма державної підтримки бізнесу та малого підприємництва, в умовах щорічного дефіциту бюджету, стає набагато «розбірливішою» щодо тих суб'єктів економічної діяльності, які за цією підтримкою звертаються. На сьогоднішній день фонд сприяння бізнесу та підприємництву йде на зустріч і допомагає насамперед тим проектам, які становлять особливу соціальну значимість, або є важливими для територіальної інфраструктури.
Само собою, АЗС не повинно розглядатися лише в контексті автомобільної заправної станції, що реалізує бензин та/або дизельне паливо. Повноцінна АЗС, в теорії, повинна включати наступні сегменти:
Вочевидь, що повнота послуг з продажу палива багато в чому залежить від попиту, що у Росії складається навколо переважного використання бензину і дизельного палива.
Технологічний прогрес зумовлює прихильність сучасного населення до певного комфорту, і певною мірою дозволяє зайнятим в АЗС-бізнесі суб'єктам реалізовувати супутні товари та послуги. Зокрема, сучасні, технологічні АЗС являють собою саме «станції», на яких, крім основного, цільового функціоналу, реалізуються товари широкого споживання, продукти харчування та послуги сфери. громадського харчування. Територіальне розташування кожної конкретної АЗС може істотно впливати на ціни супутніх товарів, що реалізуються там, в залежності від ступеня видалення станції від найближчого муніципального утворення, що дозволяє власникам таких АЗС одержувати додатковий прибуток.
Перспективним також є реалізація на базах АЗС, послуг технічного характеру, що полягають у технічне обслуговуваннятранспортних засобів. При цьому, варіація наданих сервісних послугтакого роду може змінюватись від так званих «термінових сервісних робіт», до яких відносяться роботи з відновлення покришок при проколах, заміна необхідних агрегатів, без яких неможливе продовження руху транспортного засобу (склоочисники, запобіжники, свічки запалювання, моторні та трансмісійні любриканти тощо) .) Але також можлива і організація повноцінних сервісних послуг, якщо це зумовлено можливостями власника АЗС та перспективами успішної реалізації таких послуг.
У протилежному векторі працює той бізнес АЗС, який спрямований на автоматизацію реалізації товарів та послуг. У таких випадках, АЗС набуває якісно іншого вигляду, являючи собою технологічну систему, що працює на єдиному програмне забезпеченняз автоматизованим процесом реалізації своєї основної цільової функції. Даний напрямок є спірним, тому що з одного боку, автоматизовані АЗС, позбавлені обслуговуючого персоналу, в перспективі, окупаються за рахунок економії на зарплатному фонді працівників, але з іншого боку, через них вже не виходить реалізовувати такий широкий спектр товарів та послуг, ці АЗС вимагають власного сервісу, і менш захищені від поширеного феномена вандалізму.
На даний момент, автоматизовані АЗС займають лише 1/12 від загальної кількостіАЗС у РФ. І лише прогнози на віддалені перспективи вказують на очікуване зростання чисельності автоматизованих АЗС у майбутньому.
Повертаючись до питань концентрації ринку АЗС у Росії, в багатьох потенційних підприємців постає справедливе питання, наскільки можлива адекватна конкуренція цьому ринку, за умов домінуючого становища низки великих організацій - лідерів ринку.
Інформаційно-аналітичне агентство «Info-line Spb» проводить аналіз залучення основних великих економічних суб'єктів даного сегмента на ринку АЗС:
При цьому, не варто робити поспішних висновків щодо ролі зазначених компаній щодо переробки вуглеводнів, що видобуваються, і ринку АЗС у Росії. Так, якщо на ринку видобутку і переробки вуглеводнів, що видобуваються, Лукойл займає лідируючі позиції, а от на ринку АЗС, практично у всіх регіонах гілка першості тримає Газпром.
При цьому, всередині даного сегмента ринку, в умовах економічних умов і за відсутності адекватного антимонопольного регулювання, спостерігається подальша концентрація ринку АЗС серед ключових гравців, за такими напрямками:
Ø Поглинання «Роснафти» такого великого регіонального гравця як «Башнафта»;
При цьому і Роснафта і Газпром є компаніями з державною участю, що спочатку забезпечує їм домінуюче становище на ринку, в тому числі і на ринку АЗС. І на сьогоднішній день, такі організації як «Татнафта» ще мають деяку представленість на ринку АЗС у межах муніципальних утворень, у той час як ринок АЗС представленістю за межами муніципальних утворень, включаючи і на найбільш логістично-скрутних ділянках автодорожньої інфраструктури, представлений компаніями «Лукойл» та «Газпром»
Традиційно, ПАТ «Лукойл» є другою за рейтингом нафтовидобувних компаній, отримання прибутку від реалізації власної продукції;
ПАТ «Газпром», у свою чергу, поступається ПАТ «Лукойл» за часткою видобутку вуглеводнів, але випереджає за часткою ринку в АЗС
Проте, дані показники щодо ключових гравців ринку не повинні відлякувати потенційних підприємців, які оцінюють свої шанси на ринку АЗС. Далі, ми розглянемо перспективи цього бізнесу із АЗС.
Перспективи
Ринок АЗС, на сучасному етапірозвитку Російського паливного ретейлу первинної ланки, є перспективним з низки причин:
Таблиця 2
Кожна з наведених у зведеній таблиці факторів зумовлює перспективність розвитку АЗС-бізнесу в Росії, але в той же час вимагає аналізу кожного окремого фактора і зіставлення зі здібностями кожного конкретного економічного суб'єкта до розвитку в даному напрямку.
1) Широкість територій в РФ є фактором, який став «притчею во язицех», але в той же час, неприпустимим є таке ставлення до цього фактора, за якого він розглядається як безумовна перевага. Справа все в тому, що при достатній територіальній протяжності між об'єктами АЗС, з одного боку, підприємцю вдається зайти на ринок первинного паливного ретейлу в тих територіях, де найменший ступінь конкуренції в даному сегменті (віддалені муніципальні освіти, зі слабким транспортним сполученням), а з іншого боку, вимагає готовності забезпечити логістичне постачання власних об'єктів АЗС на такій віддаленості, що не просто і складає власні витрати, до яких потрібно бути готовим;
2) Широке застосування автомобільного транспорту є здавалося б загальнопоширеним явищем у Росії, однак, сподіваючись на цей фактор, власнику об'єкта АЗС варто вже спочатку проаналізувати, які типи ДВС використовуються в тих місцевостях, де він планує розміщувати свої АЗС. На сьогоднішній день, статистика показує, що у віддалених місцевостях, особливо у тих муніципальних утвореннях, які мають статус населеного пунктуі сільського поселення, переважно використовуються дизельні ДВЗ, а це вимагає від пункту АЗС готовності задовольнити потребу населення саме у дизельному паливі, типи якого, до того ж, мають свою сезонність та температурну диверсифікацію;
3) Високий ступінь значущості для інфраструктури та соціальна значимість, ці чинники можна об'єднати, оскільки вони є сукупністю найбільш значних переваг ведення бізнесу з АЗС. У силу вже розглянутого територіального фактора, у кожному регіоні РФ існують свої власні місцевості, де через недостатність розвитку авто-дорожнього сполучення, зберігається проблема з доступом до послуг АЗС професійних споживачів - організацій, як приватного, так і публічного сектора, які у своїй діяльності Обов'язково залучають транспорт. Для роботи таких організацій наявність доступних АЗС є вкрай важливим фактором, тому що це дозволяє їм відмовитися від заправок мобільно-цистерного типу. У таких місцевостях, муніципальні освіти мають, у переважній більшості, моногалузеву спеціалізацію, та ефективне функціонування підприємств, що працюють зумовлює як економічну, так і соціальну життєдіяльність місцевості. Таким чином, функціонуючі АЗС у таких місцевостях стають «опорним фактором» як інфраструктури, так і соціального розвитку. І вже з цього випливає можливість підприємця, що розвиває бізнес з АЗС, звертатися за державною підтримкою свого бізнесу, оскільки бізнес з АЗС за цих умов відповідає всім вимогам, що пред'являються програмою держпідтримки (соціально-економічна значимість конкретного виду економічної діяльності);
4) Наявність великої кількостіпотенційних клієнтів пояснюється уніфікованістю послуг і реалізованого товару через АЗС. Від споживання палива для ДВС залежить діяльність кола економічних суб'єктів, як громадського, і приватного сектора, у своїй, бізнес через АЗС передбачає можливість гнучкого регулювання як цінової політики реалізованих товарів та послуг, і умов взаємодії коїться з іншими економічними суб'єктами.
Підприємці, які вирішують почати вести бізнес із АЗС, окрім питань стратегічного планування бізнесу, стикаються й із «земнішими» проблемами, вирішення яких, проте, багато в чому визначає ефективність здійснення цільових функцій майбутньої АЗС.
Йдеться про безпосереднє матеріально-технічне оснащення АЗС, через яке реалізується головний продукт- Пальне.
Як уже було сказано вище, в основі будь-якої АЗС лежить реалізація палива різного типу, причому, незалежно від форми реалізації, відпускати цей товар можна лише за наявності працездатного устаткування, яке проектується спеціально для АЗС.
Крім того, специфіка цільового товару (палива), така, що даний товар є об'єктом підвищеної небезпеки, внаслідок чого будь-яке поводження з ним, транспортування, зберігання, реалізація вимагають дотримання не просто техніки безпеки, а саме адміністративних приписів, даних профільними службами , в які включені особливості всього обладнання, яке має використовуватися на АЗС.
Необхідність дотримання цих прескриптивних відповідностей і становить адміністративну витрату, яка властива бізнесу з АЗС.
Проте, підприємців, які вирішили розвивати бізнес із АЗС, не повинні відлякувати ці обставини, хоча б вже тому, що на сьогоднішній день склалися відпрацьовані шляхи вирішення цих адміністративних питань. Головним чином, таких шляхів 2:
|
Шляхи розв'язання |
Переваги |
Недоліки |
|
Ведення бізнесу з АЗС через договір комерційної концесії |
– дозволяє повністю вирішити питання з вибором обладнання, оформленням безпосередньо АЗС, розвитком фірмового найменування; - Вирішена система правового супроводу діяльності АЗС; – вирішене питання із кадровим забезпеченням діяльності АЗС; |
– немає можливості індивідуального оформлення АЗС та розвитку фірмового найменування; - Відсутність можливості гнучкого цінового регулювання діяльності АЗС; – обов'язок сплатити «паушальний внесок» на початку діяльності АЗС та подальших виплат «роялті» власнику коштів індивідуалізації (франчайзеру); |
|
Самостійне ведення бізнесу з АЗС |
- можливість самостійного розвитку фірмового найменування, вибору обладнання та продукції, що подається через АЗС; - Можливість здійснювати гнучку цінову політику; – можливість самостійно встановлювати партнерські відносини із сторонніми організаціями; |
- Спочатку, відсутність клієнтської бази, власних коштівіндивідуалізації та фірмового найменування; - Необхідність самостійного кадрового забезпечення, правового забезпечення; - Низький ступінь довіри з боку клієнтів-фізичних осіб; |
На сьогоднішній день, на російському ринку АЗС, найкращими профільними компаніями, що надають можливість укладання франшизної угоди (договору комерційної концесії) є:
Ø «ЛУКОЙЛ» - нафтова компанія;
Ø «Газпром нафту»;
Ø ВАТ НК «Бащнафта»
У свердловській області саме ці три компанії мають найбільш істотні частки на ринку АЗС. При цьому «Лукойл» готовий надати своїм потенційним концесіонерам (користувачам за договором комерційної концесії відповідно до ст1027 ЦК РФ) найбільш лояльні умови. Зокрема, дана організація, під час укладання франшизної угоди, розглядає кожного потенційного партнера - індивідуально. При цьому, компанія-правовласник бере на себе функції щодо забезпечення таких важливих елементів ведення бізнесу, як оформлення АЗС, формування фірмового найменування та засобів індивідуалізації, кадрового та правового забезпечення. У рамках франшизної угоди підприємець звільняється від проблеми вибору обладнання АЗС. Але, зрозуміло, щоб здійснювати бізнес на цих принципах, компанія-правовласник має бути впевнена у спроможності свого партнера за франшизною угодою.
Якщо ж підприємець має намір самостійно вести бізнес з АЗС, слід бути готовим до прийняття таких відповідальних рішень, яким обладнанням облаштовувати свою АЗС. Так як до обладнання пред'являються дуже серйозні вимоги, а стійкість працездатності обладнання є ключовим фактором ефективності роботи АЗС, виникає потреба у виборі надійного виробникаобладнання.
Намагаючись визначити, продукцію якого виробника обладнання для АЗС варто використовувати у своїй діяльності, здається найбільш доцільним виходити з того, яким обладнанням користуються провідні великі організації на ринку АЗС Росії.
Сьогоднішній ринок обладнання для АЗС представлений такими виробниками:
При цьому, якщо підприємець має намір вести бізнес із АЗС на основі дійсно якісного обладнання, яке відповідає європейським стандартам якості, то вибір обладнання може бути зроблено на користь Gilbarco Veeder-Root.
«Гілбарко Відер-Рут» є об'єднанням провідних компаній-виробників у своєму сегменті, що виробляють обладнання високої якості. Продукція від даного виробника поєднує в собі як надійність та якість, так і високий рівень екологічної безпеки.
Компанія «Гілбарко Відер-Рут» є унікальною ще й тому, що їй пропонуються продукція та послуги для суміжних галузей:
Ø Автоматизована система обліку запасів та руху паливних продуктів;
Ø Насосні системи для прийому-подачі палива, та паливороздавальні колонки;
Ø Автоматизовані системи управління АЗС та АЗК;
Ø Електронні платіжні системита термінали;
Додатковою перевагою цієї компанії є ще й те, що вона надає свої послуги у всіх регіонах РФ, включаючи і Уральський федеральний округ.
Обладнання "Гілбарко Відер-Рут" сьогодні можна побачити на АЗС таких компаній як "Лукойл НК" та "Газпром нафта". Паливороздавальні колонки від цього виробника зарекомендували себе особливо добре своєю надійністю та швидкістю виконання функції. Крім того, додатковою перевагоюпродукції даної виробника є її ергономічний вигляд, успішно вписується в оформлення сучасних АЗС.
Компанія «Шельф-М» є вітчизняним виробником спеціалізованого обладнання для АЗС та паливосховищ, відповідно, даний виробник також випускає обладнання для транспортування палива, включаючи і газової субстанції.
«Шельф-М» випускає власні автоматизовані паливороздавальні колонки, у відносно не широкій лінійці. Поглиблена спеціалізація «Шельф-М» складається навколо обладнання безпосередньо для зберігання палива та його транспортування. Дуже часто, особливо на тих об'єктах АЗС, які територіально знаходяться на достатній відстані від пунктів постачання або на віддалених ділянках логістичних маршрутів, виникає необхідність закупівлі більшого обсягу палива, що реалізується. Зберігання палива вимагає дотримання особливих умов та використання технології розливу та зберігання. Саме ці завдання можна вирішити найбільш ефективним способомза допомогою обладнання від «Шельф-М»
Продукція компанії «Вінсо СВ» вже встигла добре зарекомендувати себе у таких великих учасників ринку АЗС, як «Башнафта» і «ТНК»
Цей вітчизняний виробник постачає спеціальне обладнання як для АЗС, так і для нафтобаз, дозволяючи вирішувати питання не лише організації реалізації паливних продуктів на АЗС, а й належне зберігання палива.
Примітною є та обставина, що продукція «Вінсо СВ» на російському ринку обладнання для АЗС, у частині паливороздавальних пристроїв, виробляється за стандартами одного з провідних виробників аналогічного обладнання в Італії (компанія Piusi).
На окрему увагу заслуговують пристрої для роздачі дизельного палива та комплектуючі у вигляді контрольно-облікового обладнання. Окремою лінійкою &l
Більшість (до 65%) автозаправок у РФ перебуває у власності незалежних власників, проте лідерами за обсягами продажів продовжують залишатися нафтові вертикально-інтегровані компанії. Останні не виявляють особливого бажання мати нові станції і планують збільшувати прибуток за рахунок удосконалення наявних АЗС.
Основними гравцями на російському ринку автозаправок є компанії "Роснефть", "Лукойл" та "Газпром нафта". Одна з найбільших нафтогазових компаній світу – «Роснефть», яка володіє майже трьома тисячами (2897) станцій по всій Росії, поки що не розкриває своїх планів щодо розвитку роздрібного сектора. Керівництво «Лукойлу» найближчим часом не планує суттєвого розширення або скорочення мережі своїх фірмових АЗС, яких у Росії налічується понад 2600. Представник «Газпром нафти», що володіє мережею з понад 1200 заправок, не виключає можливості купівлі нових об'єктів, проте зазначає, що в пріоритет компанії – підвищення ефективності вже діючих АЗС.
У той же час роздрібний ринок Росії становить інтерес для великих іноземних гравців. Наприклад, компанія Shell, яка вже відкрила в нашій країні понад 200 автозаправок, заявила про своє бажання та готовність розширити мережу АЗС. Однак у масштабах країни йдеться лише про точкові угоди – придбання чи відкриття кількох автозаправок.
Особливості та складності роботи сучасних АЗС
Перші автозаправки в Росії будували десь і якось, головне було – встановити бензоколонку. Тільки після приходу досвідченіших зарубіжних конкурентів у 1990-х роках навчилися проводити аналітичну роботуперед відкриттям нової або покупкою АЗС, що діє. Розташування, прохідність, розрахункова дохідність – нафтові компанії, зацікавлені у розвитку власних заправок, почали ретельно вивчати ці параметри, тому нерідко замість купівлі працюючих станцій вони вважають за краще будувати нові. Нині незалежні гравці у власності мають багато малопривабливих об'єктів.
На думку експертів, нині роздрібний заправний бізнес не становить особливого інвестиційного інтересу через низьку маржу. Якщо раніше навіть за низького попиту прибуток сягав 35%, то зараз цей показник упав утричі. При цьому витрати на утримання АЗС постійно збільшуються і не всім підприємцям вдається забезпечити достатню рентабельність бізнесу.
Останні 5 років спостерігається зростання продажу бензину, але деякі власники АЗСпіддаються паніці та продають свій бізнес
Із різким зниженням рентабельності стикаються і великі мережеві гравці. Наприклад, у 2017 році компанія «Лукойл» була близькою до того, щоб розлучитися з третиною своїх фірмових автозаправок, проте згодом від цього рішення відмовилася. Як показує міжнародна практика, роздрібні продажі палива не є головним джерелом прибутку нафтових корпорацій, основний заробіток забезпечує оптова торгівля, завдяки якій вертикально-інтегровані компанії домінують на ринку та встановлюють свої правила гри.
Щодо незалежних гравців, то їм доводиться пристосовуватися і буквально виживати. Одні переходять на роботу за франшизою, інші укладають договори з оптовими постачальниками, погоджуючись реалізовувати паливо за певну комісію, треті працюють над удосконаленням своїх заправок, розширюючи асортимент пального та надаючи додаткові послуги та товари. Є й такі підприємці, які йдуть на порушення закону та торгують контрафактними продуктами – таких випадків є чимало.
Щоб мати можливість розвивати справді незалежний роздріб, потрібний державний захист від дій монополістів та забезпечення рівного доступу до нафтопродуктів усім гравцям ринку. З цією метою представники галузі пропонують розвивати біржову торгівлю на ринку. Підприємці скаржаться, що відвантажень на біржі дуже мало, порівняно з обсягами на позабіржовому ринку. Підприємцям також хотілося б мінімізувати адміністративне втручання у ціноутворення на ринку нафтопродуктів.
Майбутнє – за мультизаправками
Досвід успішних рітейлерів показує: досягти помітного збільшення рентабельності АЗС дозволяють ефективна організація сервісу та розширення послуг. На Заході додатковий сервіс приносить деяким заправкам до 70% прибутку, у РФ перехід до сучасного формату відбувається досить повільно, проте зміни є.
Наприклад, до третини прибутку фірмових станцій автозаправок Shell у Росії забезпечують продаж кави та послуги кафе. Зростає «непаливний» прибуток і у вітчизняних мережевиків. Так, "Роснефть" змогла за два роки збільшити на 20% продаж супутніх товарів. Стратегією компанії передбачено подальше зростання продажів, зокрема за рахунок розширення асортименту. Підтримує та підтверджує загальносвітову тенденцію і «Газпром нафта»: за оцінками компанії, завдяки розвитку роздрібної торгівлі на АЗС та появі додаткових товарів, крім прибутку від їх реалізації, збільшилася відвідуваність заправок, і, як наслідок, на 5% зріс продаж нафтопродуктів.
Експерти радять звернути увагу на нові перспективи автозаправок, які з'явилися завдяки електромобілям. Заряджання такої машини може проходити у звичайному (від 8 годин) або прискореному режимі (близько півгодини), і в будь-якому випадку потребує часу. Власник авто, найімовірніше, із задоволенням проведе цей час у затишному кафе чи магазині на території АЗС, а це – додатковий прибуток. Представники компанії Shell вважають виправданими витрати на встановлення зарядок для електрокарів (вартість пристрою може становити від 1 до 3 млн руб.). на даний моментвеликі мережеві гравці вже мають по кілька АЗС, оснащених спеціальними установками зарядної станції, і найближчим часом планують збільшувати їхню кількість.
Альтернативне майбутнє
Компанія Shell подала яскравий приклад того, як можна заробляти навіть у такий важкий час. Shell запровадила стратегію реалізації брендованого палива. Докладно ми розповідали про це в нашій статті — Рекомендую прочитати, якщо ви хочете підняти моржу з роздрібного продажу палива через мережі АЗС.
Марк Брюлов