Стан та перспективи розвитку російського ринку шоколаду. Російський ринок шоколаду відновлюється після економічної кризи. Перспективи ринкового розвитку

Ринок шоколаду: на початку 2016 року відмічено приріст обсягів виробництва шоколаду, що може бути сигналом досягнення «тендітного».
дна»: позитивні значення дають надію на відновлення ринку, але нестабільність цін на сировину та попит поки не виправдовують оптимістичні прогнози.

Динаміка виробництва шоколаду

Російські підприємства показували стійку динаміку зниження виробництва шоколаду протягом 2015 року. Індекс виробництва до попереднього місяця був негативним протягом 5 місяців із 12. Обсяг виробництва шоколаду у серпні 2015 року в натуральному вираженні скоротився на 26% р/р. Сукупне падіння обсягів виробництва за 2015 рік становило 11% р/р.

За даними дослідження IndexBox, скорочення обсягів виробництва шоколаду викликано колосальним зростанням цін на сировину та коливаннями курсу рубля. Так, середні ціни на какао-боби (середня статистична вартість імпорту), що імпортуються до Росії, у лютому 2016 року виявилися на 2,2% вищими за рівень цін річної давності. У перерахунку на рублі, середні ціни на какао-боби, що імпортуються в РФ, вищі за показники лютого 2015 року на 22,5%.

Незважаючи на це, у січні-квітні 2016 року відмічено зростання ринку на 9%. Відновлення ринку пов'язано, насамперед, з переорієнтуванням виробників на менш якісний продуктз низьким вмістом какао, а також з деякою стабілізацією курсу рубля.

Динаміка виробництва шоколаду у вартісному вираженні повторює динаміку виробництва у натуральному вираженні, маючи при цьому більш виражене зростання на початку 2016 року, та падіння у 2015 році. Так, за січень-квітень 2016 року обсяг виробництва у вартісному вираженні виявився вищим на 78% . Собівартість виробництва шоколаду значно зросла через подорожчання сировини, що ввозиться з-за кордону, що позначилося на кінцевій вартості та темпах зростання виробництва.

Найважливіші підприємства

В числі найважливіших підприємствгалузі можна виділити: ТОВ "НЕСТЛЕ РОСІЯ", ТОВ "РІГЛІ" з Москви, ТОВ "МАРС" з Московської області, ТОВ "МОНЪДЕЛІС РУСЬ" та ЗАТ "ФЕРРЕРО РУСІЯ" з Володимирської області. А також російські виробництва: ВАТ "РОТ ФРОНТ", ВАТ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ", ВАТ "КОНДИТЕРСЬКИЙ КОНЦЕРН БАБАЇВСЬКИЙ", розташовані в Москві; ЗАТ “ФАБРИКА ІМ. К. САМОЙЛОВИЙ” та ТОВ “Кондитерська фабрика “Нева” з Санкт-Петербурга та Ленінградської областівідповідно.

Обсяги провадження у округах

Найбільший обсяг виробництва серед усіх федеральних округів посідає Центральний і Приволзький федеральні округи: 1 кв. 2016 року там було виготовлено понад 22 тис. тонн шоколаду в сукупності, що становить 93,3% від сукупного обсягу. Скорочення частки Приволзького федерального округу пов'язане зі складною ситуацією над ринком загалом і, мабуть, небажанням виробників знижувати якість товару, працюючи збільшення обсягів виробництва.

Прогнози

Росія має розвинену кондитерську галузь, що значною мірою залишилася від радянського часу. Ще кілька великих виробництв з'явилися торік у 2000-ті роки. На жаль, виробництво шоколаду в нашій країні завжди залежатиме від імпорту какао-бобів, які торгуються за валюту на міжнародних товарно-сировинних біржах.

У лютому 2016 р. Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення обнулити ставку ввізного мита на какао-продукти до 31 грудня 2017 року. Раніше ставка становила 3 ​​– 5% митної вартості. Такий захід має підтримати вітчизняних виробників, які були змушені знижувати якість своєї продукції та значно підвищувати ціни.

Ринок споживчих товарів необхідно розглядати як економічний механізм, заснований на єдності товарної пропозиції, купівельного попитута ціни. Кожен із цих елементів розвивається у взаємозв'язку з іншими. Оптимальний розвиток ринку характеризується збалансованістю його елементів.

Оптимальний розвиток ринку споживчих товарів та максимальне задоволення попиту населення безпосередньо залежать від величини та структури товарної пропозиції. Основними джерелами товарної пропозиції на ринку шоколаду є: виробництво шоколадних виробів та надходження продукції з імпорту.

Російський шоколадний ринок на тлі країн Східної Європи вирізняється високими темпами розвитку. За оцінками аналітичної компанії «Євромонітор», обсяг російського ринку шоколаду та шоколадних виробів у 2007р. становив 700,9 тисяч тонн. Відтепер і до 2011р. ринок щорічно збільшуватиметься і досягне 740 тисяч тонн. У грошовому вираженні щорічний приріст становитиме загалом 14%, за прогнозованої динаміці світового ринку шоколаду у вигляді 2-3% на рік, 17.

Ринок какао-сировини є ключовою складовою кондитерської галузі харчової промисловості. Через своє географічне положенняРосія не має власних плантацій для вирощування какао-бобів - основної культури, що використовується для виробництва какао-сировини. У зв'язку з цим російські виробники шоколаду повністю залежать від імпорту основної сировини.

Перед Росії припадає близько 3% світового споживання какао. Основними експортерами какао-бобів є такі країни, як Кот-д"Івуар, Гана, Нігерія, Камерун, Сьєрра-Леоне, Того, Малайзія, Індонезія, Мексика, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Шрі-Ланка. В даний час позначилася загальносвітова тенденція до зростання споживання какао-сировини та шоколаду, натомість обсяги вироблення какао-сировини обмежені можливостями країн-виробників какао-бобів і найближчим часом залишаться на існуючому рівні. спровокує зростання цін на шоколадні вироби

У Останнім часомяк постачальник какао-сировини активізувався В'єтнам. За амбітними прогнозами в'єтнамського уряду, вже за кілька років щорічні врожаї какао-бобів у країні становитимуть не менше 45 тисяч тонн, а до 2020р. є надія на врожаї понад 100 тис. тонн какао-бобів. Тим не менш, очікувані обсяги поставок в'єтнамського какао, як і раніше, не йдуть у жодне порівняння з поставками визнаних лідерів індустрії - Кот-д"Івуара і Гана, що контролюють до 65% світового ринку какао-бобів. Обсяги експорту какао-бобів з Кіт -д"Івуару в 2007р. збільшились на 33% порівняно з 2006р. і становили, за даними офіційної статистики, 108042 тонн. Однак обсяги споживання теж зростають - і набагато швидше, ніж обсяги постачання. Бурхливий попит у світі на шоколад вимагає збільшення загального обсягу поставок какао-бобів у середньому на 3 відсотки на рік, 12, с.11.

Ринок основної сировини для виробництва шоколаду Останніми рокамисхильний до серйозних «струсу» через те, що в Сьєрра-Леоні, Кот-д Івуарі, Нігерії та інших країнах-постачальниках раз у раз спалахують громадянські війнита заворушення. З одного боку, війни в цих регіонах та участь у їх припиненні військ країн колишніх метрополій, зокрема Франції, дозволяють закуповувати какао-боби на західноафриканських плантаціях по рекордно. низькими цінами. З іншого боку, зменшуються врожайність і товарний збір какао-бобів, що призводить до подорожчання какао-сировини на світових біржах, 12, с.12.

За деякими оцінками, світові ціни на какао-боби на закордонних біржах щонайменше вчетверо вищі за закупівельні – саме тому поширені націоналістичні рухи країн – виробників какао за націоналізацію плантацій та виплату великих компенсацій за «колоніальну експлуатацію Заходом тропічних ресурсів».

З 22 жовтня 2006р. Уряд РФ скасував ввізне мито на какао-боби. Проте надії експертів на те, що цей крок якимось чином стримає зростання цін на какао-боби на світовому ринку, не справдилися. Хоча вітчизняну кондитерську галузь цей захід підтримав, проте ціни на кінцеві продукти з какао-сировини не знизилися, а споживачі обнулення мита не помітили.

Незважаючи на численні розмови про вигідне становище Росії у зв'язку з тим, що деякі африканські країни готові в рахунок їхньої заборгованості перед колишнім СРСРі нинішньою Росією не лише постачати какао-боби та напівфабрикати, а й надати російському бізнесу багато какао-плантацій, за фактом жоден подібний проект так і не був реалізований.

За оцінками фахівців Міжнародної Організації консультантів у галузі комунікацій (ICCO) на сьогоднішній день, незважаючи на рекордно дороге какао, прогнозований урожай у Західній Африці сезону 2007-2008рр. стабілізує зростання цін Причину зростання цін ICCO бачить у поганих погодних умовах, що вплинули на врожайність 2006-2007рр., що виявилося у дефіциті сировини. Однак у майбутньому подібних непередбачених обставин не повинно бути, стверджують в ICCO, і пропозиція зрівняється з попитом. Позитивний прогноз урожаю в Західній Африці базується на дощах, що там пройшли, і відсутності тривалої посухи, властивої минулого року. Однак у аналізі ситуації ICCO не враховується підвищення попиту, здатне нівелювати зростання пропозиції. У цьому випадку, як вважають аналітики, ціни, як і раніше, зростатимуть, 12, с.12.

Таким чином, існує постійна загроза дефіциту какао-бобів, що створює деяку напруженість у галузі. Обсяги вироблення какао-сировини обмежені можливостями країн-виробників какао-бобів і найближчим часом залишаться на існуючому рівні, що призведе до появи дефіциту на ринку та зростання цін, що спровокує зростання цін на шоколадні вироби.

Незважаючи на наявний потенціал розвитку російського шоколадного ринку, темпи його приросту за останні 5 років поступово знижувалися. Це з відсутністю необхідної підтримки галузі, і з розвитком паралельних сегментів кондитерського ринку (печива, тортів, вафель, мармеладу, карамелі, жувальної гумки). Скорочення темпів зростання масового споживання призведе до усунення переваг споживачів у бік дорожчих сегментів. Це пояснюватиме випереджаючі темпи зростання обсягу ринку шоколаду та шоколадних виробів у вартісному вираженні.

Російському ринку шоколаду властивий перехід від поліполії (ринкова ситуація, у якій існує обмежена кількість великих продавців, достатня підтримки умов конкуренції) до олігополії (присутність ринку лише кілька великих виробників) з допомогою злиття низки великих виробників.

Сьогодні, за оцінками експертів, 96% кондитерських виробів виробляється біля Росії, хоч і володіють російськими фабриками зарубіжні інвестори. Шоколадний бізнес у всьому світі визнається одним із найбільш рентабельних, тому в цю галузь активно вкладаються іноземні капітали. Зараз, напевно, немає жодної успішно працюючої кондитерської фабрики, яка не має структури власних коштівіноземної частки

Загалом у Росії шоколадну продукцію виготовляють близько 160 фабрик, але у час значну частку ринку контролюють п'ять основних гравців ринку - ВАТ «Об'єднані кондитери», «Nestle», «Kraft Foods», «Ріттер Спорт», «СладКо» ​​(рисунок 2 ), 10, с.18.

Рисунок 2 Структура російського ринку шоколаду за постачальниками (торговими марками) у 2007р.

Після кризи 1998р. провідні іноземні виробники з метою зниження собівартості продукції змушені були організувати власні виробництвана території Росії. Саме це дозволило таким компаніям, як "Нестле" та "Крафт Фудс" завоювати міцні позиції на російському ринку.

Перше місце в сегменті виробництва шоколаду займає ЗАТ "Крафт Фудс Рус" - дочірня компанія міжнародної корпорації "Крафт Фудс Інк". Частка виробництва шоколадної продукції ЗАТ "Крафт Фудс Росія" в 2007р. становила 28,4% до загального обсягу. Підприємство виготовляє шоколад таких торгових марок як «Милка», «Альпен Гольд», «Повітряний», «Тоблерон», шоколад дитячої серії «Незнайка», гіркий шоколад «Каруна», 11, с.21.

За даними аналітичних компаній «Євромонітор» та «Експрес-Огляд» другим найбільшим виробником шоколадної продукції на російському ринку стала корпорація «Нестле», яка контролює з 1994р. шоколадну фабрику «Росія» (м. Самара), Рузьку кондитерську фабрику (селище Тучково, Московської області), кондитерську фабрику «Алтай» (м. Барнаул) та «Камську» (м. Перм). «Нестле» – найбільша у світі компанія-виробник продуктів харчування. Головний офіс компанії знаходиться у швейцарському місті Веві. У 1875р. мешканець міста Веве Д. Пітер придумав спосіб отримання молочного шоколаду шляхом з'єднання молока та какао-порошку та заснував компанію, яка швидко стала світовим лідером у виробництві шоколаду, а пізніше увійшла до складу корпорації «Нестле». Асортименти продукції «Нестле» за час існування компанії налічує понад 8000 торгових марок продуктів широкого споживання. Крім шоколаду корпорація виробляє каву, розчинну, мінеральну воду, морозиво, бульйони, молочні продукти, дитяче харчування, корм для тварин, фармацевтичну продукцію та косметику, 10, с.19.

У 2007р. третє місце у сегменті виробництва шоколаду посідає холдинг «Об'єднані кондитери», частку якого припало 19,1% сукупного продажу цієї продукції. Холдинг, який об'єднав трьох найбільших виробників – ВАТ «Кондитерський концерн «Бабаєвський», ВАТ «Московська кондитерська фабрика «Червоний Жовтень» та ВАТ «Рот-Фронт», – має у своєму активі 7 основних брендів шоколадних виробів, відомих російському споживачеві ще з часів існування СРСР: "Оленка", "Натхнення", "Червоний Жовтень", "Осінній вальс", "Російський", "Рот-Фронт" та "Казки Пушкіна", 18.

На російському ринку шоколаду присутні і багато інших виробників, які реалізують продукцію під такими торговими маркамияк «Кедбері», «Маестрани», «Штольверк», «Ліндт», «Херші», «Рейнфорд», але частка ринку, яку вони займають незначна.

Ринок шоколадної продукції різноманітний і включає кілька видів виробів: шоколад у плитці, цукерки у коробках, цукерки на вагу, шоколадні батончики, шоколад у вигляді фігур. Входження ринку новачків утруднено - ринок у більшості категорій насичений. Основна конкурентна боротьба розгортається в асортиментній та якісній категоріях.

Єдиною категорією, що у фазі досить активного зростання, формування та насичення є виробництво шоколадних фігур: так, якщо в 2005р. у Росії було реалізовано 50 тонн шоколадних фігур, 2007р. обсяг продажів становив 70 тонн. Саме тому ринок шоколадних фігур становить інтерес, як виробників, так аналітиків ринку (таблиця 5), 10, с.19.

Таблиця 5

Російський ринокшоколаду з іграшкою (роздрібний продаж). Найбільші компанії. Частки ринку за вартістю, %

Шоколадні фігури при всій їхній поживності та хорошому смаку не є продуктами харчування; добре декорована шоколадна фігура – ​​це витончений подарунок дорогій людині. Фігури виготовляються з натурального шоколаду, проходять глибоку декорацію і тому недешеві. Час дешевих постатей припадав на радянський період, коли можливості виробників були обмежені. Сьогодні імпортне обладнання, що діє, здатне виготовляти практично будь-які форми фігур. Фантазії кондитерів у цьому випадку можуть бути безмежні - від усіх звичних фігур тварин та Діда Мороза до шоколадних стільникових телефонівта цілих шоколадних картин.

Великі кондитерські фабрики, що випускають фігури в шоколаді, мають лише по 2-3 найменування, тоді як компанії, націлені тільки на шоколадні фігури, постійно розширюють асортимент форм та образів і випускають каталоги своїх виробів.

Товарна пропозиція російському ринку як шоколадних кондитерських виробів загалом, і плиткового шоколаду, багато в чому формується і з допомогою імпорту.

Обсяг імпорту шоколадних кондитерських виробів у 2007р. у натуральному та вартісному вираженні становив відповідно 109,7 млн. кг та $288,4 млн. Основна частка у загальному обсязі імпорту шоколадних виробів до Росії - 64% у натуральному виразі - належить сегменту шоколадних цукерок. Готові шоколадні вироби у брикетах/плитках, шоколадна глазур та шоколадні вироби з начинкою займають відповідно 13, 7 та 6% імпорту у натуральному вираженні. Перед іншою продукції, що містить какао, припадає 10%, 18.

Основна країна-імпортер шоколадних виробів - Україна, її частка у загальному обсязі імпорту у натуральному вираженні склала 40,4% (44,3 млн.кг.), у грошах - 34,5% ($99,5 млн.). Постачання з України залишаються найбільш значущими на зовнішньоторговельному кондитерському ринку Росії. Зараз українських виробників припадає на частку 41% від загального потоку кондитерських виробів. Щодо структури українського імпорту, то 37% усіх постачань становлять шоколадні вироби. Понад 30 українських виробників спеціалізуються на постачанні шоколаду та шоколадних цукерок на російський ринок. Найбільшими гравцями виступають такі компанії, як ЗАТ «А.В.К» - на його частку припадає понад 10% всього імпортованого в Росію шоколаду та 24% потоку шоколадних виробів України, та ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика» - 8,8% ринку імпортного шоколаду. Асортимент поставляються ними в Росію шоколадних виробів дуже широкий і включає шоколад у плитках, шоколадні батончики з начинкою, вагові і фасовані в коробки цукерки цілого ряду найменувань. Україна здавна була провідним постачальником на російський кондитерський ринок продукції нижнього цінового сегмента, тоді як виробництво якіснішої, а отже, і дорогої продукції залишалося привілеєм російських компаній. Наразі експерти говорять про переорієнтацію кондитерської промисловості України. Тенденція підтверджується підвищенням ціни на продукцію із цієї країни у 2005-2008рр. у середньому на 39%, 19.

Інші країни займають порівняно невелику частку у загальному обсязі імпорту: Польща – 9% від обсягу імпорту у натуральному вираженні та 10,3% у вартісному; Німеччина – 10% у натуральному вираженні та 13,5% у вартісному. Серед постачальників шоколадних виробів найбільша частка у загальному обсязі імпорту належить компаніям: ЗАТ «Ферреро Руссія», частка якої становить 9% (9,7 млн.кг.) натуральному вираженні та 20,8% у вартісному вираженні ($60 млн.); ЗАТ «Кондитер-Курськ» - 8% (8,2 млн. кг.) та 6% ($16,3 млн.) відповідно, 19.

Обсяг експорту шоколадних виробів у 2007р. становив 67 млн. кг у натуральному вираженні, або $212,6 млн. у грошовому вираженні. Найбільше шоколадних виробів у натуральному виразі було вивезено до України (18,7 млн. кг), Казахстану (16 млн. кг), Азербайджану (7,5 млн. кг.). Частки від усього обсягу експорту України, Казахстану та Азербайджану становлять 28%, 24% та 11% відповідно. Основну частку - 50% у натуральному та у вартісному виразах у загальному обсязі експорту шоколадних виробів з Росії займають готові шоколадні вироби у брикетах, пластинах або плитках, 19.

Найближчими роками на ринку шоколаду буде простежуватися тенденція скорочення частки імпорту. Якщо до 2000р. Російські споживачі віддавали перевагу шоколаду імпортного виробництва, а в структурі продажів частка імпортної продукції становила близько 80%, то до 2009р. вона не перевищить 15%. Це безпосередньо з зростанням лояльності споживачів до російського шоколаду.

Попит – це найважливіший елементринкового механізму, здатний дати глибоке уявлення не лише про окремі економічні проблеми, а й функціонування всього ринку споживчих товарів.

На думку багатьох експертів, сегментація шоколадного ринку дуже умовна і будь-яких об'єктивних критеріїв, за якими можна визначити клас тих чи інших цукерок, не існує. За даними аналітичної компанії «Євромонітор» у структурі споживання шоколадних виробів росіянами переважну частку мають шоколадні цукерки (таблиця 6), 18.

Таблиця 6

Структура споживання шоколадних виробів росіянами за видами продукції, % від обсягу реалізації

Гіркий шоколад є останнім часом у Росії найпопулярнішою і швидкозростаючою категорією. Згідно з прогнозами фахівців, обсяги попиту на цю продукцію зростуть на 28%. Крім того, зберігається активний попит на шоколад з різними добавками (родзинками, печивом, горіхами та ін.), 17.

Середнє споживання шоколаду душу населення Росії у 2007г. досягло 5 кг, у той час як у США та Західної Європисередньодушове споживання цієї продукції ще кілька років тому становило 5,2 кг.

Культура та модель споживання шоколаду в Росії відрізняється від середньоєвропейської.

Попит на шоколад схильний до сезонних коливань. Росіяни асоціюють шоколад зі святом та відпочинком, а не зі щоденним споживанням. Через це пік продажів шоколаду припадатиме на період з кінця листопада до кінця новорічних свят. Тому жодна профільна фабрика не працює цілий рікна повну потужність. За радянських часів шоколадні цехи у липні закривалися. Продажі будь-якого шоколаду влітку, як і раніше, падають. Стовідсоткове завантаження підприємства відбувається лише восени та взимку: перед новорічними святамита 8 Березня.

За даними консалтингового агентства «Маркет Едвайс» (м. Москва), найкращою формою шоколадного виробу для російських споживачів різного віку є плитка. Форму батончик обрали в основному молодь та представники вікової групивід 35 до 45 років, що стосується фігурного шоколаду, він особливої ​​честі у вікової групи від 35 до 55 років. Пов'язано це з тим, що подібну продукцію найчастіше купують для дітей і онуків.

За даними експертів аналітичної компанії «Євромонітор» (м. Москва), сегмент шоколадних виробів серед всього кондитерського ринку буде найшвидшим лише у вартісному вираженні - з 2005 по 2010 рік він може збільшитися на 21%. Але, незважаючи на це, розвиток ринку шоколаду важко прогнозувати – будь-коли на ньому можуть з'явитися нові сильні гравці. Частину ринку можуть відвоювати українські та білоруські імпортери, 17.

Експерти не заперечують можливого доглядуз ринку великих фірм, що спричинить посилення конкуренції серед гравців, що залишилися. Виробникам шоколаду в майбутньому також доведеться серйозно змінити свою маркетингову стратегію щодо позиціювання шоколаду і наголошувати якщо не на його корисності, то хоча б нешкідливості для здоров'я. Для цього, можливо, доведеться залучати лікарів та вчених, проводити спеціальні дослідження. У зв'язку з цим можливий перехід на нові види сировини, технологій та виробництво менш калорійної продукції.

Зміна демографічної ситуації у країні також може вплинути на шоколадну галузь. Якщо збільшиться приріст населення, це призведе збільшення ринку збуту, т.к. Діти є одними з основних споживачів шоколаду. Крім того, вплив на ринок також можуть вплинути на податкову систему та зовнішньоекономічну політику держави.

Таким чином, аналіз сучасного стануі розвитку російського ринку шоколаду показав:

• – обсяги вироблення какао-сировини обмежені можливостями країн-виробників какао-бобів та найближчим часом залишаться на існуючому рівні, що призведе до появи дефіциту на ринку та зростання цін, що у свою чергу спровокує зростання цін на шоколадні вироби;
• – динамічному розвитку російського ринку шоколадної продукції сприяє присутність іноземних компаній, що приділяють увагу як виробництву якісної та смачної продукції, так і активному просуванню продукції на ринок;
• – на формування та розвиток ринку шоколаду надають прямий чи опосередкований вплив численні чинники (економічні, соціально-політичні, демографічні, природно-кліматичні та ін.). Для об'єктивної оцінки стану ринку всі чинники вимагають детального вивчення, аналізу та зіставлення. Наприклад, позитивний вплив на розвиток ринку шоколаду зробили такі фактори, як розміщення та динамічний розвиток роздрібних та оптових підприємств, зростання рівня життя населення, розвиток вітчизняного кондитерського виробництва; негативний впливнадав значне зростання цін на основну сировину для виробництва шоколаду, і відповідно зростання цін на готову продукцію- шоколад та інші продукти, вміст какао-масло.

Дослідження ринку шоколаду дає повне уявлення про російський шоколадний ринок за допомогою інфографіки та числових таблиць. Аналіз ринку шоколаду може надаватися щомісячно і призначений для клієнтів, яким необхідно виявляти найбільш актуальні тенденції на ринку, зіставляти зростання компанії з динамікою шоколадного ринку та складати план розвитку компанії з урахуванням зниження та зростання у різних сегментах. Маркетингове дослідження ринку шоколаду - це:

• Надання звіту за 1 день
• Останні статистичні відомості, включаючи дані 2019 року
• Зрозуміле резюме з ринку на кількох сторінках, та понад 200 сторінок актуальних показників
• Вся доступна статистика з виготовлення шоколаду, його ввезення та вивезення з Росії - оброблена та представлена ​​у наочному вигляді

Параметри дослідження ринку шоколаду та шоколадних виробів

Виробництво січень 2010 р. - травень 2019

Ви отримаєте велика кількістьзрізів даних у тоннах і рублях, виробничу вартість, розподіл обсягів виготовлення за округами РФ, відображені на карті Росії, і навіть схематичні карти розвитку федеральних округів. Виробничі відомості представлені в річних і помісячних зрізах по шоколаду, цукеркам і батончикам: Шоколадні цукерки (сумарні показники з цукерок з алкоголем, з начинкою і без неї, з вафлями, грильяжем, марципаном, фруктами, горіхами, цукатами, з глазур'ю, кремом, карамеллю, праліне, а також іншої продукції, що містить шоколад) Плитковий та інший упакований шоколад (сума по молочному та пористому шоколаду, з добавками та іншими видами) Шоколадні вироби з начинкою та без

Походження інформації - державна статистика та інші офіційні дані: Росстат, ФМС, ФНП, Мінекономрозвитку РФ, ЦП та інші.

Аналіз ринку шоколаду та шоколадних виробів виконано у форматі презентації та підготовлено для оперативного отримання максимально детальної інформаціїз ринку. Дані візуалізовані та представлені у вигляді таблиць, діаграм та графіків.

Маркетингове дослідження включає в себе

Обсяг ринку шоколаду та шоколадних виробів

Розділ містить останні актуальні дані, доступні на поточний момент – по травень 2019 року включно. У дослідженні представлені річні показники обсягу ринку шоколаду та шоколадних виробів, а також динаміка середніх цін реалізації. Оцінка обсягу ринку проведена по Росії в цілому методом аналізу структурних характеристикз урахуванням даних офіційної статистики.

• Річна динаміка ринку шоколаду та шоколадних виробів у натуральному та вартісному вираженні (у цінах реалізації) 2010 – 2018.
• Річна динаміка середніх цін реалізації 2010 – 2018.
• Річна динаміка питомої ваги імпортної продукції на ринку 2010 – 2018.
• Сезонність ринку в натуральному та у вартісному вираженні 2011 – травень 2019.
• Структура російського ринку за видами шоколаду та шоколадних виробів 2010 – 2019.

Сегментація обсягу ринку з окремих видів шоколаду та шоколадних виробів:

• Шоколад, шоколадні цукерки та інші вироби, що містять какао

Результати аналізу обсягу ринку дають відповіді на запитання:

• Який обсяг російського ринку шоколаду та шоколадних виробів?
• Як змінився обсяг ринку за останні 5 років?
• Які частки імпортної та російської продукції на ринку?
• Скільки російської продукції у % від виробництва йде за кордон?
• Чи є на ринку сезонність?
• Коли високий та низький сезони на ринку?
• Як змінилася середньозважена ціна на ринку за останні 5 років?
• Який товар (група товару) займає найбільшу частку ринку?
• Як змінилися обсяги ринку кожного товару (групи товарів) протягом останніх 5 років?
• Які товари (групи товарів) мають зростаючі частки ринку?
• Частки яких товари (груп товарів) зростають найповільніше?

Прогноз розвитку ринку

У звіті прогноз розвитку ринку шоколаду та шоколадних виробів на 2019-2023 роки побудований із використанням статистичних моделей. Прогнозний обрій обмежений 2023 роком.

Дані: Річний прогноз щодо обсягу ринку на 2019-2023, у натуральному та вартісному вираженні.

Виробництво шоколаду та шоколадних виробів

Розділ містить останні актуальні дані, доступні на поточний момент – по травень 2019 року включно. У дослідженні описано структуру та динаміку виробництва за видами шоколаду та шоколадних виробів, що підлягають статистичному обліку в досліджуваний період. Статистична інформація щодо обсягу російського виробництва шоколаду та шоколадних виробів представлена ​​за даними Федеральної служби державної статистики. Аналіз проведений як загалом у Росії, і у федеральним округах.

• Річна динаміка виробництва в натуральному та вартісному вираженні 2010 – 2018.
• Річна динаміка середніх цін виробників 2010 – 2018.
• Структура та динаміка виробництва по федеральних округах у натуральному та вартісному вираженні 2010 – 2019.
• Структура та динаміка виробництва з окремих видів шоколаду та шоколадних виробів у натуральному вираженні 2010 – 2019.
• Сезонність виробництва в Росії в натуральному та у вартісному вираженні 2010 – травень 2019.

Сегментація виробництва з окремих видів шоколаду та шоколадних виробів:

• Інші цукерки шоколадні (2012-2016)
• Цукерки шоколадні, що містять алкоголь (2012-2016)
• Шоколад та харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку), без начинки та без добавок, в упакованому вигляді (2012-2016)
• Шоколад та харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку), без начинки, з добавками зерен хлібних злаків, фруктів або горіхів, в упакованому вигляді (2012-2016)
• Шоколад та харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку), в упакованому вигляді (2012-2016)
• Вироби шоколадні (з 2017)
• Шоколад у упакованому вигляді (з 2017)
• Цукерки шоколадні та харчові продукти, що містять какао, в упакованому вигляді (з 2017)

Результати аналізу виробництва дають відповіді на запитання:

• Який обсяг виробництва шоколаду та шоколадних виробів у Росії?
• Як змінився обсяги виробництва за останні 5 років?
• Чи є у виробництві сезонність?
• Коли високий та низький сезони у виробництві шоколаду та шоколадних виробів?
• Як змінилися ціни виробників за останні 5 років?
• Де серед ФО найнижча та найвища вартість виробництва?
• Який товар (група товарів) найбільше виробляють у Росії?
• Як змінився обсяг виробництва кожного товару (групи товару) за останні 4 роки?
• У якому регіоні (федеральному окрузі) випускають найбільше шоколаду та шоколадних виробів?
• У якому регіоні (федеральному окрузі) випуск зростає найшвидше?
• Які регіони у випуску шоколаду та шоколадних виробів можна віднести до тих, що розвиваються, відстають, випереджають та насичені?

Імпорт та експорт шоколаду та шоколадних виробів

Розділ містить останні актуальні дані, доступні на поточний момент – по травень 2019 року включно. У розділі описано структуру та динаміку імпорту/експорту за видами шоколаду та шоколадних виробів. Статистична інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі представлена ​​за даними митної статистики.

• Річна динаміка імпорту/експорту в натуральному та вартісному вираженні 2010 – 2018.
• Сезонність імпорту/експорту в натуральному та у вартісному вираженні 2011 – травень 2019 включно.
• Річна динаміка середніх цін імпорту/експорту 2010 – 2018.
• Структура та динаміка імпорту/експорту з окремих видів шоколаду та шоколадних виробів у натуральному та вартісному вираженні 2010 – 2019.
• Структура та динаміка імпорту/експорту по країнах імпортерам/експортерам у натуральному та вартісному вираженні 2010 – 2019.

У розділі описано структуру імпорту/експорту за видами шоколаду та шоколадних виробів, які підлягають статистичному обліку органами митної статистики у досліджуваний період:

• Інші вироби, що містять какао, у брикетах, пластинках або плитках з начинкою
• Інші готові харчові продукти, що містять какао, без начинки у брикетах, плитках, платівках.
• Інші шоколади та інші харчові продукти, що містять какао

Результати аналізу імпорту та експорту дають відповіді на запитання:

• Які обсяги імпорту та експорту шоколаду та шоколадних виробів?
• Як змінилися обсяги імпорту та експорту за останні 5 років?
• Чи є сезонність в імпорті та експорті шоколаду та шоколадних виробів?
• Коли високий і низький сезони імпорту та експорту?
• Який товар (групу товарів) імпортують до Росії найбільше?
• Який товар (групу товарів) експортують із Росії найбільше?
• Які 7 країн найбільші в імпорті?
• Які 7 країн найбільші в експорті з Росії?
• Як змінилися середні ціни імпорту та експорту за останні 5 років?
• Які країни імпортують до Росії найдешевші та найдорожчі товари?
• У які країни Росія експортує найдешевші та найдорожчі товари?
• Ціни імпорту з яких країн зростають найшвидше?
• Ціни експорту до яких країн зростають найшвидше?
• Де на карті імпорту країни, імпорт з яких випереджає, розвивається, насичений і відстає?
• Де на карті експорту країни, в які експорт випереджає, розвивається, насичений і відстає?
• Як співвідносяться на карті імпорту країни за цінами імпорту та обсягами імпорту?
• Як співвідносяться на карті експорту країни за цінами експорту та обсягами експорту?

Аналіз цін на шоколад та шоколадні вироби

У розділі представлені споживчі ціни та ціни виробників, що збираються та аналізуються Росстатом. Ціни наведено як загалом у Росії, і у регіонах Росії (федеральним округам і суб'єктам федерації).

У цьому розділі Ви знайдете відповіді на такі запитання:

• Як розподіляються регіони за ціновими групами?
• У яких федеральних округах максимальні та мінімальні ціни на продукт?
• У яких областях (краях, республіках, АТ) максимальні та мінімальні ціни на продукт?
• Наскільки змінилися ціни по відношенню до попереднього року?
• Якою є динаміка цін за останні чотири роки?
• Як співвідносяться зростання споживчих цін та зростання витрат населення?
• Як співвідносяться зростання цін виробників та зростання витрат населення?

• Карта розподілу середньорічних споживчих цін на якій також зазначені темпи приросту цін та області (республіки, краю, АТ), в яких спостерігалася максимальна та мінімальна за ФО ціна
• Аналіз відповідності темпів приросту споживчих цін та цін виробників у Росії та в розрізі ФО.
• Аналіз відповідності темпів приросту споживчих цін та рівня наявних ресурсів населення в Росії та в розрізі ФО.

У додатку №№1-2 до звіту представлені таблиці з даними за рівнем споживчих цін та даними за рівнем доходів населення Росії за 2010-2019 роки за всіма суб'єктами Російської Федерації.

Додаток. Виробники шоколаду та шоколадних виробів в Росії

Рейтинг виробників шоколаду та шоколадних виробів сформовано на основі бази даних ГМЦ Росстату. Компанії відібрано відповідно до зазначеним видомдіяльності (за КВЕД) та відсортовані за виручкою за 2017 рік.

• Рейтинг провідних російських виробників за виручку за 2017 рік.
• Профілі основних виробників з фінансовими показникамизі звіту про прибутки та збитки, форми №2 бухгалтерського балансу(виручка, прибуток, собівартість продажів, управлінські та комерційні витрати та ін.) за 2017 та 2011-2016 рр. за їх наявності у базі даних.

Основні виробники виділені у додаток, оскільки рейтинги по ЗКВЕД можуть не відображати всіх основних гравців (деякі можуть випускати продукцію, зазначену у додаткових видах діяльності), а також, оскільки компанії крім виробництва шоколаду та шоколадних виробів можуть випускати інші види продукції, показники виручки можуть не відображати виручку від продажу/виробництва тільки шоколаду та шоколадних виробів ( бухгалтерської звітностіподіл виручки по різним видампродукції не наводиться).

Дослідження компанії NeoAnalytics

КОН'ЮНКТУРА РИНКУ

За оцінкою NeoAnalytics, на вітчизняному ринку шоколаду спостерігаються зміни, при цьому намітилися позитивні тенденції.

Слід зазначити, що у 2015 році ринок переживав кризу, зокрема, відзначалося скорочення обсягів практично у всіх сегментах. Середній приріст за всіма сегментами у 2015 році становив -14,8%. Позитивну динаміку показали лише внутрішнє виробництво та експорт шоколадних цукерок (по 4,6%, відповідно) та сукупне виробництво шоколаду та шоколадних цукерок (загалом 0,8%). Загалом над ринком відбувалося зниження попиту, викликане зростанням ціни продукцію і натомість скорочення доходів населення. Крім девальвації рубля зростання цін впливала світова ситуація над ринком какао.

Однак уже 2016 продемонстрував позитивні результати: намітилося зростання по всіх сегментах ринку. Середній приріст при цьому досяг уже 9,6%, наблизившись до аналогічного показника 2013 року (у 2014 році він дорівнював 14,6%, -1,1% порівняно з аналогічним показником попереднього року). Найбільш позитивною була динаміка експорту шоколадних цукерок – зростання обсягу становило близько 50%.

Загалом прогнозується, що у 2017 році позитивна тенденція продовжиться.

ВНУТРІШНЕ ВИРОБНИЦТВО

У 2016 році обсяг виробництва шоколаду та шоколадних виробів становив 567 тисяч тонн, збільшившись за рік на 5,5%. (Мал. 1 ) .

У 2016 році обсяг виробництва упакованого шоколаду становив 118,9 тисяч тонн, продемонструвавши зростання на 8,4% порівняно з попереднім роком. (Мал. 2 ) .

Обсяг виробництва шоколадних цукерок минулого року досяг 448,1 тисяч тонн, збільшившись за рік на 4,7% (Мал. 3 ) .

ІМПОРТ

У 2016 році обсяг імпорту шоколаду становив 38 тисяч тонн, при цьому зростання досягло 12,8% порівняно з 2015 роком. (Мал. 4 ) .

Обсяг імпорту шоколадних цукерок у аналізований період склав 36,9 тисяч тонн, знизившись за рік на 2,6% (Мал. 5 ) .

ЕКСПОРТ

У 2016 році обсяг російського експорту шоколаду дорівнював 43,1 тисяч тонн - зростання на 3,4% в порівнянні з попереднім роком (Мал. 6 ) .

Обсяг експорту шоколадних виробів у аналізований період досяг 157,3 тисяч тонн, збільшившись на 49% (Мал. 7 ) .

ОБ "ЄМ РИНКУ

Минулого року обсяг російського ринку шоколаду та шоколадних виробів становив 441,5 тисячі тонн, скоротившись за рік на 4,4%. (Табл. 1 ) . У зниженні обсягу ринку істотну роль відіграло значне зростання експорту шоколадних цукерок.

АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ

У структурі обсягу російського ринку шоколаду та шоколадних виробів основна частка – понад 83% – посідає продукцію вітчизняного виробництва. Частка імпорту у 2016 році становила 17%. Спостерігається тенденція щорічного скорочення імпорту – за 5 років частка знизилася на 22,7%.

За оцінкою NeoAnalytics, у структурі пропозиції, представленої на російському ринку, найбільші частки займають плитковий шоколад та вагові цукерки – відповідно 45 і 33%. Частки шоколадних батончиків та упакованих цукерок у коробках становлять, відповідно, 11 та 9%.

Найбільша частка у сегменті плиткового шоколаду посідає шоколад, упакований по 100 грамів, – його у сегменті становить близько 70%. Нижчими продуктами є плитки по 150-200 грамів, пористий і порційний шоколад. Варто відзначити, що плитки з добавками користуються більшою популярністю.

З усіх категорій стабільний попит зберігається у сегменті вагових цукерок, оскільки ця продукція належить до категорії повсякденного попиту. У сегменті коробкових цукерок відбувається зниження попиту через переход частини покупців у формат вагових цукерок.

РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ

Вітчизняний ринок шоколадних виробів є консолідованим. Близько 67% ринку займають 5 компаній, 4 з яких утворені за участю іноземного капіталу та належать західним компаніям: холдинг "Об'єднані кондитери" (Росія), ТОВ "Марс" (Mars Inc., США), ТОВ "Нестле Росія" (Nestle, Швейцарія), ТОВ "Мон'деліс Русь" (Mondelêz International, Inc., Раніше Kraft Foods, Німеччина), ЗАТ "Ферреро Росія" (Ferrero SpA, Італія).

АНАЛІЗ ПОПИТ

У перспективі на російському ринку шоколаду та шоколадних виробів продовжиться зростання цін на сировину та кінцеву продукцію. Очікується подальше зниження попиту на шоколадну продукцію та перехід частини споживачів на дешевші кондитерські вироби (пряники, печиво та інші).

ЦІНОВА КОН'ЮНКТУРА РИНКУ

У 2016 році середні ціни виробників на шоколад та шоколадні вироби (крім цукерок) склали 599,2 рубля за кілограм – зростання на 63,14% за рік (Мал. 8 ) . Середні ціни виробників на шоколадні цукерки досягли 250 рублів за кілограм - зростання на 23,52% за рік.

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ

Загалом на сьогоднішній день, за оцінкою NeoAnalytics, за обсягом споживання шоколаду російський ринок не можна назвати досить насиченим, зберігається потенціал для його зростання. Як показує національна статистика, у період з 2014 по 2015 рік російський ринок переживав кризу. У 2016 році сформувалася тенденція покращення динаміки. Очікується, що 2017–2019 роки будуть періодом виходу галузі із негативних показників.

У період з 2017 по 2019 рік прогнозується зростання ринку на рівні 5% і до 2019 року він має вийти на докризовий рівень. Цьому зростаннюсприятиме позитивна динаміка внутрішнього виробництва, середньоринковий приріст якого становитиме 5–7%. Крім того, головним драйвером зростання ринку стане стабілізація економіки країни (оптимістичний прогноз).

Після зростання обсягів внутрішнього виробництва збільшуватимуться і обсяги експорту. Найбільш перспективний сегмент у структурі експорту – шоколадні вироби. У 2016 році обсяг експорту цієї продукції склав 157,3 тисяч тонн, збільшившись на 49%. У 2017–2019 роках цей сегмент продовжить позитивну динаміку. Більше 50% експорту йде до 3 країн – Казахстану, Білорусії та Азербайджану.

Очікується, що частка імпорту у структурі обсягу російського ринку повільно скорочуватиметься. Проте, за оцінкою NeoAnalytics, ситуація може змінитися після 2020 року. Прогнозується, що у 2017–2019 роках основними країнами-імпортерами шоколадних цукерок будуть Німеччина та Польща. Частка імпорту продукції зі Швейцарії становить незначну частку – лише 5% у загальній структурі імпорту.

У зв'язку із зростанням світових цін на какао-боби у 2015–2016 роках вітчизняні виробники збільшили випуск шоколаду із меншим вмістом какао-продуктів. Крім того, збільшилося виробництво шоколаду з різними начинками та добавками (горіхи, злаки, сухофрукти та інші). Прогнозується, що ця тенденція збережеться до 2017 року, оскільки вектор попиту спрямований на споживання більш економічної продукції.

Загалом у перспективі прогнозується, що виробники почнуть диверсифікувати пропозицію, пропонуючи ринку нові продукти. Так, зокрема, на сучасному ринкусформувалася нова тенденція- Виробництво екологічно чистих продуктів(шоколаду) із додаванням меду замість цукру. Проте слід зазначити, що ця тенденція в основному динамічно розвиватиметься після 2020 року за позитивної корекції макроекономічних показників.

Ольга Луцева-Ер,
дослідницької компанії
NeoAnalytics,
MScin Social Management

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Аналіз географічного стану, політичної та економічної кон'юнктури ринку фітнес послуг. Дослідження вимог покупців та рівня купівельної спроможності. Визначення ємності ринку. Оцінка діяльності над ринком фірм-конкурентів методом 4Р.

курсова робота , доданий 29.04.2015


Дослідження вимог покупців та рівня купівельної спроможності на ринку пиломатеріалів. Можливість розширення пропозиції за рахунок імпорту. Аналіз життєвого циклутовару. Оцінка діяльності на ринку пиломатеріалів фірм-конкурентів за методом 4Р.

курсова робота , доданий 27.03.2016


Вивчення ринку молочного шоколаду з аналізом інформації про сегментацію та ємності ринку, що цікавить. Визначення позиції конкурентів. Виявлення потреб цільової аудиторії. Чинники, що впливають рівень попиту молочного шоколаду, обсяг його споживання.

презентація , доданий 18.05.2012


Визначення маркетингової проблеми. Вивчення ринку молочного шоколаду, що впливають на нього фактори. Отримання необхідної інформації про ємність і сегментацію ринку, що цікавить. Визначення позиції конкурентів. Виявлення потреб цільової аудиторії.

презентація , доданий 12.05.2015


Поняття та сутність кон'юнктури ринку. Співвідношення попиту та пропозиції на товар. Чинники нециклічного характеру, що визначають специфіку виробництва. Три рівні дослідження кон'юнктури. Вибір способу прогнозування. Аналіз ринку шоколаду у Росії.

курсова робота , доданий 10.11.2013


Процес маркетингового дослідженнятоварного ринку Дослідження пропозиції над ринком спортивного одягу м. Красноярська, аналіз тенденцій його формування. Товарна та цінова політика, аналіз попиту та споживчих переваг. Оцінка ємності ринку.

курсова робота , доданий 11.10.2011


Дослідження товару та визначення ємності ринку. Вибір цільових сегментів ринку та стратегії ціноутворення. Дослідження кон'юнктури ринку та розробка рекламної програми. Визначення витрат та ефективності збуту. Розробка маркетингової стратегії.

курсова робота , доданий 25.01.2009